12.07.12

Бразильский ИТ-рынок заметно превосходит российский по общему объему выручки,

но при этом масштаб экспорта сейчас выше у российских компаний.

По данным Бразильской ассоциации компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций (BRASCOM) в 2011 г. объем ИТ-рынка Бразилии составил $102,6 млрд. или 4,4% ВВП. Из них на ИТ-экспорт, включающий в себя помимо продаж ПО также поддержку и консалтинг, пришлось $2,61 млрд. Эти расчеты основываются на таможенной статистике и данных налоговой администрации страны.

Для сравнения объем ИТ-рынка России по оценке Минэкономразвития в 2011 г. составил 649 млрд. руб. (около $21 млрд.), что примерно в 5 раз меньше показателя Бразилии. Доля ИТ-рынка в ВВП России (54,6 трлн. руб. за тот же период по данным Минфина) находилась на уровне 1,2%.

Российский ИТ-экспорт отечественная ассоциация «Руссофт» считает без учета консалтинга и аутсорсинга бизнес-процессов (например, call-центров и т.п.). Но даже с этими оговорками общая сумма экспорта у России примерно в 1,5 раза выше, чем у Бразилии. «Руссофт» говорит о доходе российских компаний из за рубежа в 2011 г. на уровне $ 4,1 млрд.

Разбивку доходов бразильских игроков по сегментам можно увидеть в таблице ниже. Из крупнейших ИТ-проектов, реализуемых в стране, участники бразильского рынка выделяют создание электронной системы всеобщего голосования, системы управления сельхозпроизводством, автоматизации разведки и добычи нефти и газа, а также ПО для двигателей на альтернативном топливе. Кроме того, в Бразилии развиваются электронные сервисы взаимодействия граждан и властных структур.

Например, бразильцы уже несколько лет имеют возможность без личного присутствия подать «электронное заявление» в полицию.

Как устроен ИТ-рынок Бразилии

По данным BRASCOM на начало 2012 г. в Бразилии зарегистрировано 8520 ИТ-компаний. Примерно по четверти от этого числа ориентированы непосредственно на разработку ПО и предоставление услуг. Оставшаяся половина занимается коммерциализацией сторонних продуктов. Более 97% бразильских компаний, занимающихся разработкой и производством ПО, являются малыми предприятиями.

Наиболее значимые национальные игроки рынка - это ITAUTEC (занимается как персональной вычтехникой, так и интеграцией, разрабатывает ПО для финсектора и ритейла), TIVIT (аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, системная интеграция), BRQ (провайдер ИТ-решений и аутсорсинговых услуг, специализирующийся на CRM, BI и ERP), системный интегратор BSI Tecnologia и др.

Общая численность занятых в сфере ИТ по данным национальной ассоциации составляет 1 млн 200 тыс. человек, из которых непосредственно в ИТ-компаниях работает 400 тыс. человек, а 800 тыс. – на стороне заказчиков из коммерческих и государственных структур.

Основными потребителями ИТ-услуг в Бразилии являются промышленность и финансовый сектор, которые в 2011 г. (данные на 31 декабря 2011 г.) обеспечили 45% спроса. Среди крупнейших потребителей на внутреннем рынке нефтяная компания PETROBRAS, авиастроитель Embraer, производитель стали CSN, занимающаяся продуктами питания BRF Brasil Foods, банки Banco do Brasil и Itaú и др.

Сегментация внутреннего рынка программного обеспечения по потребителям

Интересно сравнить уровень налоговой нагрузки в России и Бразилии. По данным российского торгового представительства в Бразилии для местных ИТ-компаний суммарно он составляет 35% фонда оплаты труда. Эта ставка складывается из отчислений на социальное страхование INSS (20%) и выплаты в пенсионный фонд FGTS (15%). Из первой суммы 8% выплачивается за счет работника, а 12% приходится на работодателя. Поскольку Бразилия заинтересована в экспорте продукции, в случае работы на внешний рынок выплаты сокращаются на 50%.

В России с 1 января 2012 г. неаккредитованные компании (не попадающие под льготу) платят 30% от фонда оплаты труда. Для всех сотрудников, чья годовая заработная плата выше 512 тыс. руб., компания также дополнительно выплачивает 10% от этого превышения в качестве налога. Пользующиеся льготами малые компании со штатом до 30 человек платят 20% от ФОТ. Дополнительная ставка для зарплат свыше той же суммы составляет для них те же 10%.

Текст: Денис Легезо

http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242